Cómo integrar COMFIAR con Cloudbeds en Perú

Emite comprobantes electrónicos cumpliendo con las regulaciones de la SUNAT sin salir de Cloudbeds.

Todo lo que debes saber a continuación en nuestro artículo de soporte

Esta guía está diseñada para quienes interactúan con la facturación electrónica de tu propiedad usando nuestra integración:

Recepcionistas y personal operativo: aprende cómo emitir boletas y facturas directamente dentro del PMS.
Gerentes y propietarios: conoce cómo garantizar el cumplimiento normativo de la SUNAT.
Desarrolladores o técnicos: encuentra detalles sobre la configuración inicial y los ajustes personalizados.
Equipos financieros y contables: monitorea comprobantes en tiempo real, asegurando que los datos fiscales permanezcan en orden

¿Cómo conectar COMFIAR con Cloudbeds por primera vez?

Pasos para la conexión inicial:

1. Accede al Marketplace de Cloudbeds:

Desde tu cuenta de Cloudbeds, selecciona la opción «Apps & Marketplace» en
el menú principal.
Escribe «COMFIAR» en el buscador y selecciona el resultado correspondiente

2. Instala la aplicación:

Haz clic en el botón «Instalar aplicación».

Luego, aparecerá una pantalla de permisos. Presiona ‘Permitir acceso’.

3. Diligencia el documento de alta y autorízanos como proveedor ante la SUNAT

Después de finalizar la instalación, te llegará un correo con un formulario para que completes la información requerida sobre tu empresa. Adicionalmente, te enviaremos un instructivo para que nos autorices como proveedor de factura electrónica ante la SUNAT en su página web.
Cuando los envíes, nuestro equipo verificará la información y activará lo requerido para que puedas comenzar a emitir tus comprobantes.

Adjuntar print cuando se finalice el form y el instructivo

4. Configuración

Dirígete al botón ‘Cuenta’ en la esquina superior derecha y luego selecciona ‘Configuración’.

Monedas

Da clic en ‘Pagos’ y luego en ‘Monedas’. Debe ser manual para que veamos la cotización elegida:

- USD: predeterminada.
- PEN: manual. Ingresa la tasa de cambio actual de manera diaria o según sea necesario.

Campos personalizados

Dirígete a ‘Huéspedes’ y selecciona ‘Campos personalizados’:

«Enviar como Exportación (Coloque SI o NO)»: Coloca «SI» para generar una factura de exportación.

«Aplicar Conversión Monetaria (Coloque SI o NO)»: Coloca «SI» si deseas generar comprobantes en Soles.

«Observaciones»: Agrega notas específicas para personalizar la factura.
Ejemplo: «TC MC REF:0158 AP:981615 PEN:10.00».

«Factura al Contado? (Coloque SI o NO)»: Indica la condición de pago. Si seleccionas «NO», se generará como crédito a 30 días.

“Factura con Detracción? (Coloque SI O NO)”: Coloca SI si quieres que la operación esté sujeta a detracción.

5. Verifica la sincronización:

Una vez configurada la integración, Cloudbeds gestionará automáticamente los datos de reservas, huéspedes y pagos necesarios para emitir los comprobantes electrónicos con COMFIAR.

Configuración y boletas

Dirígete a ‘Detalles del huésped’:

1. Boletas:
Reservas sin identificación:

Si no existen datos de empresa, ni de identificación del huésped, se generará una boleta grabada sin detracción, con ‘’tipo de documento 0′ y número de documento 00000000.

Para boletas mayores a 700 soles, es obligatorio ingresar un DNI válido para cumplir con las regulaciones.

Si se superan los 700 soles y no hay tarjeta de identificación, ni número de documento, se devolverá un error como nota, indicando que es requisito completar datos del huésped (tipo y número de documento de 8 dígitos).

¿Cómo aplicar los campos personalizados a las boletas?

Veamos cómo diligenciar algunos campos dependiendo del caso:
Si necesitas que la boleta sea en soles, escribe SI. De lo contrario, estará expresada en dólares.

Importante: La conversión a soles se realizará al tipo de cambio manual cargado en la sección Configuración (Pagos/Monedas/Divisas Aceptadas) dentro de Cloudbeds».

En el PDF, se visualizará así:

Si vas a aplicar Detracción, escribe SI. El porcentaje del 12% y el número de cuenta ya están configurados. El monto se calcula en automático del total.

Importante: el porcentaje del 12% y el número de cuenta ya están
configurados. El monto se calcula en automático del total.

En el PDF, se visualizará así:

Facturas

Si la reserva del huésped contiene información de empresa, la factura se emitirá automáticamente a nombre de esta. Para facturas gravadas, se deben incluir el nombre de la empresa y su identificación fiscal.

Campos personalizados

Si la factura es al contado, escribe SI. De lo contrario, la factura tendrá una forma de pago a crédito y vencimiento a 30 días.

En el PDF, se visualizará así:

Factura de exportación:

Para huéspedes extranjeros:

Para emitir una factura de exportación, debes diligenciar lo siguiente:

Campo personalizado «Enviar como Exportación” debe tener ‘SI’.

Información obligatoria del huésped:

Selecciona uno de los siguientes documentos receptores:

Tipo de documento:
1 – Tarjeta de identificación (DNI)
7 – Pasaporte (alfanumérico de máximo 12 dígitos)
0 – No Domiciliado (cuando no se completa ningún dato del huésped o de la empresa)

Para empresas:

Debes diligenciar así:

Campo personalizado «Enviar como Exportación” debe tener ‘SI’.

Información obligatoria:

Dirígete a ‘detalles del huésped’ y diligencia los siguientes campos:

Campos personalizados

Si necesitas incluir observaciones en la factura, debes hacerlo en el siguiente campo

En el PDF, se visualizará así:

Pasos para emitir una factura o boleta desde Cloudbeds

1. Selecciona la reserva y elige el método de pago:

Ve a «Reservas» en tu tablero de Cloudbeds y selecciona la indicada. Luego
selecciona ‘Añadir o reembolsar pago’ y completa según correspondate

2. Accede a las acciones de facturación:

Haz clic en «Acciones» en la esquina superior derecha y selecciona «Generar nueva factura».

3. Completa los detalles y emite la factura electrónica

Marca los servicios o productos que deseas incluir en el comprobante.

Si la factura ya fue pagada, activa la opción correspondiente.

Luego, haz clic en «Emitir Factura».

4. Genera y descarga el comprobante:

Dirígete la sección «Documentos» y selecciona «Facturas» para ver el estado del comprobante.

Segundos después, el estado pasará de «Procesando» a «Pendiente».
Haz clic en el número de la factura para descargar el PDF.

5. Envía el comprobante a tu cliente:
Utiliza el PDF descargado para enviarlo a tu cliente.

¿Cómo gestionar una reserva con múltiples clientes y facturas distintas?

Debes seguir el mismo procedimiento mencionado en el punto 3 (completa los detalles y emite la factura electrónica) y desplegar la opción ‘Facturar a’. Luego, selecciona el huésped al que desear facturar:

2. En la selección de ‘Añadir artículos a la factura’, debes seleccionar los productos y servicios correspondientes a dicho huésped.

De esta forma, se generan las facturas individuales con los productos pendientes
de facturación para cada huésped.

¿Cómo emitir una factura de exportación y una factura local para un mismo huésped?

Primero, se debe emitir la factura de exportación, asegurándose de completar los campos personalizados y seleccionar los ítems correspondientes con los ajustes de impuestos adecuados. A continuación el paso a paso:

2. Ajusta los impuestos correspondientes:

3. Dirígete a ‘Generar factura’ y marca los artículos aplicables:.